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Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el informe publicado recientemente revela que la inflación mensual de enero alcanzó el 0.2%, una cifra que implica una mejoría con respecto al mes anterior y se posiciona por debajo de las expectativas previstas por los analistas, que esperaban un 0.3%. Este comportamiento denota un respiro frente a las presiones inflacionarias que han marcado los últimos periodos, y permitió que la inflación anual descendiera del 2.7% al 2.4%. Este resultado sorprendió de manera positiva al consenso del mercado, que estimaba un 2.5% para este indicador en el mes analizado, de acuerdo con el reporte citado.
Por otro lado, la inflación subyacente —un indicador que excluye elementos de precios volátiles como alimentos y energía para reflejar la tendencia básica de los precios— mostró un avance mensual del 0.3% en enero, comportamiento que se ubicó en línea con lo anticipado por los expertos y por encima del 0.2% registrado en diciembre de 2025. En términos interanuales, la inflación subyacente marcó una ligera reducción, pasando de 2.6% a 2.5%, nuevamente alineándose con las proyecciones que tenía el mercado.
La reacción de los principales mercados financieros estadounidenses fue inmediata tras la publicación de estos datos. El índice S&P 500 y el Nasdaq reflejaron avances de 0.04% y 0.37% respectivamente en la jornada, lo que evidencia una cierta confianza por parte de los inversionistas ante el panorama presentado. La renta fija también reaccionó favorablemente, mostrando caídas de aproximadamente 4 puntos básicos en las tasas de los bonos a 2 y 10 años, constituyéndose en señales de optimismo frente a los movimientos inflacionarios. Además, el dólar ganó fuerza, y su índice DXY reportó un crecimiento del 0.14% durante el día.
Según el análisis divulgado, el panorama muestra una desaceleración en la inflación general, si bien el componente subyacente persiste. Se anticipa que el crecimiento económico estadounidense se mantenga sólido, impulsado por políticas monetarias y fiscales de apoyo, aunque esto podría demorar la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2% señalado por la Reserva Federal de Estados Unidos.
Ante este balance, el mercado ha modificado sus expectativas sobre posibles movimientos de la política monetaria: se prevé cerca de 2.5 recortes de las tasas para el resto de 2026, lo que implica un ajuste respecto a las proyecciones consideradas apenas unos días antes tras la publicación de los datos laborales previos. Dentro de este ambiente, el análisis sugiere mantener una inclinación hacia inversiones en renta variable, considerando que un entorno de expansión económica y posturas monetarias acomodaticias pueden beneficiar los activos de mayor riesgo.
Para las estrategias de renta fija, se privilegian los plazos cortos ante las expectativas de una mayor inclinación en la curva de rendimientos, y se recomienda enfocar la atención en segmentos como deuda emergente y bonos de alto rendimiento, al ofrecer mejores perspectivas de prima y solidez en sus fundamentos relativos.
¿Cuál es la diferencia entre inflación subyacente e inflación general?
La inflación general es el aumento promedio de los precios de una canasta amplia de bienes y servicios en la economía, incluyendo componentes que suelen ser más volátiles, como alimentos y energía. En cambio, la inflación subyacente excluye estos elementos para proporcionar una visión mejor definida y menos afectada por fluctuaciones momentáneas, resultando más representativa de la tendencia estructural de los precios. Esta distinción es relevante porque los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, utilizan la inflación subyacente para guiar sus políticas, ya que refleja mejor las presiones inflacionarias de fondo en la economía. El monitoreo de ambos indicadores permite a los analistas y autoridades comprender la dinámica real de los precios y adoptar decisiones más informadas sobre ajustes en las tasas de interés o medidas fiscales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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