Lo anterior a pesar de que podría costarle el doble del cupón de su transacción anterior de similar duración en la moneda estadounidense.
Según Bloomberg, la Nación está evaluando la demanda de los inversionistas por los bonos con vencimiento a diez años y está discutiendo un rendimiento en torno al 8,5 %.
(Lea también: Precio del dólar se destiñe en Colombia y cierra con alivio para muchos este 28 de noviembre)
Cabe recordar que, en abril de 2021, el país recaudó US $ 2.000 millones a través de una venta de bonos a 2032 con un rendimiento del 3,356 %.
La operación tenía una demanda de alrededor de US $ 3.000 millones a las 11:15 a. m. el lunes en Nueva York, de acuerdo con Bloomberg.
La transacción sería la primera de Colombia en Estados Unidos desde la elección del presidente Gustavo Petro, un político de izquierda que asumió el cargo el siete de agosto. Y que tras su victoria en las elecciones, el peso colombiano se ha debilitado más de 20 % desde que Petro ganó la segunda vuelta presidencial en junio.
En tanto, los costos de endeudamiento para los emisores de bonos latinoamericanos en dólares han mejorado en los últimos dos meses.
El rendimiento del índice Bloomberg Emerging Markets LatAm Statistics era del 8,31 % al viernes, por debajo del 9,4 % del 20 de septiembre.
El rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener deuda soberana de alto rendimiento de países de mercados emergentes frente a los bonos del Tesoro de EE.UU. ha caído a 8,48 puntos porcentuales desde que alcanzó su punto máximo a fines de octubre, según datos de JPMorgan & Chase Co.
(Lea también: Petro abre la Casa de Nariño para reunirse con Gilinski y árabes; Nutresa, protagonista)
Vale recordar que, en 2021, Fitch Ratings y S&P Global Ratings rebajaron a Colombia a grado especulativo, aunque la nación aún conserva la segunda calificación más baja de grado de inversión en Moody’s Investors Service.
De acuerdo con Bloomberg, Colombia seguirá a Panamá en la venta de nueva deuda en términos más caros que las transacciones anteriores para reducir su riesgo de refinanciamiento. Este mes, el Gobierno logró aprobar una reforma tributaria que recaudará alrededor del 1,3 % del producto interno bruto cada año a partir de 2023.
Con base en lo anterior, se sabe que HSBC Holdings Plc, Banco Santander y Bank of Nova Scotia están gestionando el acuerdo. Por su parte, José Roberto Acosta, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, confirmó que el acuerdo apunta a pagar sus bonos globales en circulación con vencimiento en 2023 y 2024. Adicionalmente, el nuevo Gobierno también ofrecerá recomprar parte de sus bonos al 2,625 % con vencimiento en 2023 y valores a 4 % y a 8,125 % con vencimiento en 2024, indicó el Gobierno en otro comunicado.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
LO ÚLTIMO
.svg)
