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La asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Nutresa aprobó la escisión o división de los negocios de la holding de alimentos, dando así un nuevo paso en el proceso que les permitirá a los inversionistas árabes de IHC y al Grupo Gilinski quedarse con el control de la empresa paisa.
La decisión estaba cantada, en virtud de que los interesados en ejecutar la operación son los mayores accionistas de la compañía: Grupo Sura con el 35,61 %, Nugil con 31,41 % y Grupo Argos con 9,88 %, es decir que estos concentran el 76,9 % de la propiedad.
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Estas sociedades votaron afirmativamente la propuesta de escisión, toda vez que en mayo y junio de este año firmaron unos acuerdos para hacer que Nutresa deje de ser accionista de Sura y Argos, y para que estos dos conglomerados salgan de las inversiones que tienen en Nutresa.
La asamblea se celebró en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, y tuvo un quorum de 96,15 %.
La escisión a la que se somete a Nutresa consiste en separar el negocio industrial de alimentos que la holding desarrolla a través de sus filiales (Noel, Colcafé, Zenú, Doria, Nacional de Chocolates, entre otras) del portafolio de inversiones, que está representado básicamente en las acciones que tiene en Argos y Sura.
Nutresa transferirá a la Sociedad Portafolio S. A., que surge de este proceso, una porción de sus activos y patrimonio, y sus acciones serán inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Una vez formalizada la escisión, los actuales accionistas de Nutresa serán accionistas de la nueva empresa, en las mismas proporciones de lo que poseen. Es decir que con la escisión quien tenga una acción de Nutresa es poseedor de una acción de la compañía que surge.
Para adelantar esta operación fue necesario que Nutresa elaborara un informe financiero con corte al pasado 31 de julio, cuyas cifras fueron la base.
Es así como el patrimonio de Nutresa se divide en dos (partes que no son iguales) para constituir a Sociedad Portafolio y mantener a la escindente, o sea a Nutresa, sin que se modifique o diluya su capital de Nutresa ni las participaciones de sus accionistas.
Del actual patrimonio de Nutresa que suma $ 9,63 billones se separan $ 3,16 billones que es el patrimonio de Sociedad Portafolio. Adicionalmente, de los activos de Nutresa por $ 10,12 billones se apartan $ 3,16 billones, que corresponderían a los activos de la empresa emergente.
La aprobación de la escisión en la asamblea es apenas uno de los formalismos que se deberán cumplir para avanzar en la negociación que les permitirá a los inversores de Emiratos Árabes y a la familia Gilinski controlar a Nutresa.
El viernes se anunciaron cambios a los acuerdos suscritos por las partes en mayo y junio, que modifican algunos pasos y operaciones que se ejecutará para lograr los objetivos propuestos.
Las modificaciones consisten esencialmente en que el intercambio de acciones entre Sura, Argos, Nugil, IHC y JGDB se llevará a cabo a través de un intercambio directo, sustituyendo el mecanismo fiduciario inicialmente previsto, y se realizará en dos momentos.
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Un primer intercambio directo, una vez perfeccionada la escisión de Grupo Nutresa aprobada hoy por la asamblea, referente al 76,9% de las acciones de la sociedad escindida (en adelante Grupo Nutresa), y un segundo intercambio directo que se adelantará después de realizada la OPA por acciones de Nutresa.
Los oferentes de la OPA por el 23% restante de acciones de Nutresa serán, de manera conjunta pero no solidaria, Sura, Argos y una entidad que designe IHC, manteniendo el precio acordado inicialmente de US$12 por acción de Nutresa.
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