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Los casi seis meses en que los vuelos comerciales cesaron en Colombia en 2020 por cuenta de la pandemia marcaron un punto de inflexión en el mercado aéreo, cuyos efectos se siguen viendo hoy.
En su momento, Avianca y Latam, los dos titanes de la industria, asfixiados por las deudas tuvieron que recurrir a la ley de quiebras de Estados Unidos (Capítulo 11), mientras la otrora exitosa low cost Viva presumía su temple para resistir ese embate.
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Hoy la situación es totalmente distinta y se empieza a dibujar un mercado diferente. Viva, que no estaba tan bien como decía, terminó pagando los efectos rezagados de la pandemia que sumados a un precio alto de los combustibles, millonarias deudas y un fallido proceso de integración con Avianca derivaron en su quiebra.
En el entre tanto, Avianca y Latam vieron luz al final del túnel, consiguieron aliados con un fuerte músculo financiero, salieron del Capítulo 11 y hoy se están disputando quién es la más fuerte en el mercado tanto en Colombia como en América Latina.
Incluso, ahora mismo son las aerolíneas más puntuales del mundo. El panorama es otro y para la muestra están sus resultados financieros, pues ambas reportaron utilidades en el primer semestre.
ANATO, basándose en datos del @fonturcol, calcula que los aportes de la contribución parafiscal del turismo, en el primer semestre de 2023, alcanzaron un 60% más si se compara con el mismo periodo de 2022https://t.co/reewL9L9St
Vía: #InformativoDelSur@PaulaCortesC pic.twitter.com/F9vKEkjSNC— ANATO Nacional (@AnatoNacional) August 11, 2023
Entre enero y junio Avianca arrojó ingresos por US $ 2.201 millones, lo que significó un aumento del 20 % versus los US $ 1.833 millones conseguidos para la primera mitad del año pasado. Por su lado, Latam obtuvo US $ 5.482 millones, que le valieron para un incremento del 31 % frente a los US $ 4.185 millones vistos un año atrás.
En materia de ganancias, la primera dio una pequeña utilidad de US $ 3,7 millones, mientras la línea aérea de origen chileno reportó US $ 267 millones, representando los primeros pasos adelante tras la crisis vivida en pandemia.
Adrián Neuhauser, CEO de Avianca, indicó que la compañía continúa con su “solida ejecución del plan de negocio”, aun con un segundo trimestre que fue desafiante. Además, dijo, “Avianca completó su programa de densificación de aviones de fuselaje angosto en tiempo récord”, lo cual ayudó a optimizar su eficiencia en costos y permitió más capacidad.
Por su parte, el CFO de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín, afirmó que los buenos resultados alcanzados en la primera parte del año permiten que la firma sea más optimista sobre su desempeño en el 2023, por lo que el margen operacional ajustado sería del 10 % al 11 %, y ya no del 6 % u 8 % que se pensaba. Así mismo, valoró la estrategia de tener “costos disciplinados” y una “red robusta”.
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¿Será sostenible?
Para el investigador económico Luis Fernando Ramírez hay varios factores que les están dando oxígeno a estas aerolíneas.
El primero, en el caso del mercado colombiano, es “la desaparición de la competencia (en referencia a las salidas de Viva y Ultra)”, lo cual les ayuda “porque no tienen que hacer guerra de tarifas y estar pendientes de los precios de los demás, y aumentan la participación de mercado”.
Otro elemento, mencionó, es la revaluación de las monedas de la región, en el entendido de que entre el 70 % y el 80 % de las obligaciones de las aerolíneas son en dólares. Solo en Colombia el peso se ha revaluado cerca de 23%.
Así mismo, Ramírez ejemplificó que en términos operativos las aerolíneas se han vuelto más eficientes en el diseño de rutas, la renovación de la flota aérea y la reconfiguración de sillas para tener más volumen de pasajeros y ahorrar costos del servicio en muchos vuelos.
“Creo que esta recuperación se va a consolidar de aquí en adelante. Además tienen una ventaja, la gente está reservando para volar en ellas porque quiere ir a la fija y evitar un nuevo caso Viva o Ultra”.
Por su parte, la experta en temas aeronáuticos y de turismo Claudia Velásquez valoró el respaldo financiero detrás de las líneas aéreas vigentes en el mercado, lo cual les ha permitido tener estabilidad aun en momentos del año cuando la tasa de cambio estuvo por las nubes y se impactaron los costos de operación.
Avianca, que hace poco anuncio descuentos en vuelos, por ejemplo, está en cabeza de Investment Vehicle 1 Limited, un fondo de inversión británico al que entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 le fueron transferidas 39,21 millones de acciones por parte de sociedades como Kingsland International Group, Sky X LLC y United Airlines.
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— El Colombiano (@elcolombiano) August 9, 2023
Entre tanto, Latam ha logrado un importante impulso por parte de Delta y Qatar Airways, entre otros; Wingo está impulsado por Copa Holdings; y JetSmart, que está a punto de entrar al mercado doméstico, hace parte del fondo estadounidense Indigo Partners.
Los demás jugadores
Es que la gran mayoría de los competidores del mercado parece estar en buena hora, a pesar de las dificultades de los últimos años. Por ejemplo, la aerolínea de bajo costo Wingo anunció esta semana la constitución de una subsidiaria en Panamá que ya empezó vuelos domésticos en ese país y abrió la puerta para hacer lo propio en otros territorios caribeños y andinos.
Aunque Wingo no revela sus cifras, su casa matriz Copa Holdings reportó que en el primer semestre obtuvo una utilidad neta de US $ 139 millones. La compañía destacó que en los últimos meses redujo 17 % el costo operativo por asiento, mientras que el tráfico de pasajeros subió 15,4 % y la capacidad 13,6 %.
Clic (antes EasyFly) destacó desde su orilla que ha pagado más de $ 55.000 millones en el marco del proceso de reestructuración de deudas al que se acogió en pandemia, y ha venido dando utilidades desde mediados del 2021. Actualmente cuenta con más de 5.000 vuelos al mes, a través 54 rutas y posee una flota de 20 aviones.
A su turno, la aerolínea estatal Satena ha avanzado su intención de invertir US $ 80 millones para ampliar su flota con 19 aviones en los próximos cuatro años, aunque actualmente sus cifras financieras no son las mejores, pues con corte a abril registró pérdidas por $ 16.536 millones.
Por ahora hay noticias relativamente positivas en la industria, en medio del caos que se ha vivido por las salidas de Viva y Ultra Air del mercado colombiano. Las aerolíneas quieren recuperar la confianza de los consumidores y para ello las inversiones, la apertura de rutas y el incremento de la flota jugarán un papel determinante.
Según la Aeronáutica Civil de Colombia, al cierre del primer semestre del año se movilizaron 8,8 millones de pasajeros internacionales por los aeropuertos colombianos, con un incremento del 26,6 %; en contraste, la cifra de viajeros nacionales cayó 11,6 %, a 14,16 millones.
Para lo que resta del año estas compañías esperan inaugurar al menos 10 rutas más, y jugadores como la dominicana Arajet no descartan entrar al mercado doméstico a futuro para aprovechar las oportunidades que se abrieron.
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