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Almacenes Éxito informó a sus accionistas y al mercado que la oferta pública de adquisición sobre las acciones de Éxito lanzada por Cama Commercial Group, Corp. expira en Colombia hoy 19 de enero de 2024 a la 1:00 p. m. y que la oferta en Estados Unidos expiró ayer 18 de enero de 2024 a las 11:59 p. m.
Con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos aplicables bajo la regulación de la New York Stock Exchange y de la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, y lo previsto en el artículo 5.2.4.3.5 del Decreto 2555 de 2010, se replica a continuación la publicación revelada en dicho mercado:
(Vea también: Autorizan negocio para salvar empresa de los actuales dueños del Éxito; saldrían de crisis)
Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía” o “Éxito”) informa a sus accionistas y al mercado que hoy Grupo Calleja (el “Comprador”) informó a la Compañía los resultados de la oferta pública de adquisición en los Estados Unidos (la “Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos”) lanzada por el Comprador el 18 de diciembre de 2023 para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Éxito (“Acciones Ordinarias de Éxito”), incluidas las acciones representadas por American Depositary Shares (“American Depositary Shares”), cada una de las cuales representa ocho acciones ordinarias de Éxito.
La Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos fue dirigida a todos los titulares estadounidenses de acciones ordinarias de Éxito y a todos los tenedores de ADS con independencia de su ubicación, por un precio de compra de 0,9053 dólares por acción ordinaria de Éxito, pagadero en efectivo en dólares estadounidenses o en pesos colombianos, y de 7,224 dólares por cada ADS de Éxito, pagadero en dólares estadounidenses, en cada caso sin intereses y menos las retenciones fiscales aplicables y las comisiones de corretaje. La Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos expiró a las 11:59 p. m., hora de Nueva York, el 18 de enero de 2024.
El Comprador le ha informado a la Compañía que, al vencimiento de la Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos, no se habían ofrecido válidamente acciones ordinarias de Éxito y 105.627.860 ADS, que representan 845.022.880 acciones ordinarias de Éxito, habían sido aceptadas válidamente y su aceptación no había sido válidamente retractada, lo que representa en total el 65,1 % del capital social de Éxito.
(Vea también: Grupo Calleja, nuevo dueño del Éxito: quién es la millonaria familia que llegará a Colombia)
El número de ADS ofrecidos incluye 55.238.285 ADS restringidas, que representan 441.906.280 acciones ordinarias o el 34,0 % del capital social de Éxito, de titularidad de Grupo Casino. Las ADS restringidas no están disponibles al público para su negociación en la Bolsa de Nueva York.
A través de una oferta concurrente en Colombia (la “Oferta Colombiana” y, junto con la Oferta Estadounidense, las “Ofertas”), el Comprador ha ofrecido comprar todas las acciones ordinarias de Éxito emitidas y en circulación (incluyendo las acciones ordinarias de Éxito representadas por Recibos de Depósito Brasileños (“BDRs”), cada uno representando cuatro acciones ordinarias de Éxito) donde quiera que se encuentren, incluyendo las acciones ordinarias de Éxito en poder de tenedores estadounidenses, al mismo precio de compra de 0,9053 dólares por acción ordinaria Éxito, pagadero en efectivo en dólares estadounidenses o pesos colombianos, en cada caso sin intereses y menos cualquier impuesto de retención en la fuente aplicable, honorarios y comisiones de corretaje. La Oferta Colombiana expirará el 19 de enero de 2024 a la 1:00 p. m. hora de Colombia.
Conforme el Comprador lo comunicó previamente en la Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos, de fecha 18 de diciembre de 2023 (modificada y complementada) (la “OTP”), la aceptación de las acciones ordinarias y ADS de Éxito ofrecidos en la Oferta Estadounidense y el perfeccionamiento de la Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos está condicionada a la aceptación válida de más del 51 % de las acciones ordinarias de Éxito en circulación (incluidas las acciones representadas por ADS y BDR) (la “Condición Mínima”).
El Comprador ha informado a la Compañía que se ha cumplido la Condición Mínima, y el Comprador tiene la intención de aceptar y pagar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito válidamente ofrecidos y no válidamente retiradas en la Oferta Estadounidense de conformidad con los términos de la OTP. El Comprador ha informado a la Compañía que se espera que las Ofertas se cumplan y liquiden el 25 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha.
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