Lo que pagaron grupo Argos y grupo Sura a accionistas minoritarios de Nutresa tras OPA

El 3 de abril de 2024, finalizó la OPA lanzada por Grupo Nutresa y este jueves se conocieron los resultados. En esta, Grupo Gilinski (JGDB y Nugil), Graystone Holdings (designado por IHC Holdings), Grupo Argos y Grupo Sura adquirieron 23,1 % de las acciones de la compañía de alimentos.

La oferta pública de adquisición se hizo como parte del Acuerdo Marco entre Gilinski y el GEA para que el primero entregara sus acciones en Sura, a cambio de recibir la mayoría de Nutresa.

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Previa a la OPA, Grupo Nutresa se escindió en dos: una empresa dedicada al core del negocio y otra, Sociedad Portafolio, que concentra las inversiones de Nutresa en Grupo Argos y Grupo Sura por el enroque accionario del GEA.

Luego, las empresas realizaron un intercambio de acciones, en el que las empresas de Gilinski JGDB y Nugil y su socio árabe IHC recibieron 76,9 % de las acciones de Nutresa. Así se definió el porcentaje de la OPA.

Resultados para Grupo Argos y Grupo Sura en OPA por Grupo Nutresa

En un comunicado de este jueves, 11 de abril de 2024, Grupo Argos informó que, en total, se recibieron aceptaciones por 102,91 millones de acciones, equivalente al 97,3 % de las acciones demandadas (o sea, el 22,6 % del mencionado 23,1 %).

Del total de las aceptaciones, 97,9 % (100,75 millones de acciones) aceptaron un pago en efectivo. El restante 2,1 % de las aceptaciones (2,16 millones de acciones) optaron por un pago en una combinación de acciones de Grupo Sura y Sociedad Portafolio.

Grupo Sura informó que, del total, se le adjudicaron 36,27 millones de acciones así:

• 32,98 millones de acciones pagadas en pesos, por las que recibirá cerca de $ 1,5 billones, teniendo en cuenta que cada acción se pagó a US$ 12 y la TRM de este jueves, 11 de abril de 2024, de $ 3.815
• 1,5 millones de acciones pagadas en dólares, por las que recibirá alrededor de US$ 19,11 millones
• 1,69 millones pagaderas en especie así: 1,25 millones de Grupo Sura y 955.698 de Sociedad Portafolio

Por su parte, Grupo Argos recibió 10,04 millones de acciones. De estas, 9,57 millones se pagaron en efectivo, por lo que la empresa de infraestructura recibió US$ 115 millones.

Por las restantes 469.503 acciones, recibió un pago en especie con una combinación de 349.196 acciones de Grupo Sura y 265.254 acciones de Sociedad Portafolio.

El siguiente y último paso en el Acuerdo Marco será un nuevo intercambio de acciones de Grupo Nutresa. De esta forma, Grupo Argos y Grupo Sura dejarán de tener acciones en la empresa de alimentos y, a su turno, Gilinski y los árabes de IHC dejarán de tener acciones en Grupo Sura y en Sociedad Portafolio.

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