Gilinski no se rinde y subió (bastante) su millonaria oferta para comprar Grupo Éxito

El reconocido banquero colombiano Jaime Gilinski ha decidido aumentar su oferta económica para adquirir el control de la cadena de supermercados Éxito. Esta decisión se produce después de que el máximo accionista de Éxito, el Grupo Pao de Açucar (GPA), anunciara su intención de vender su participación en la compañía, y luego de que se filtrara que el millonario no iba a dar su brazo a torcer en esta negociación.

Según fuentes, ha trascendido un borrador de una carta dirigida al Grupo Pao de Açucar en la que Gilinski ofrece un total de 586,5 millones de dólares por una participación del 51% en la cadena de supermercados, que incluye a Éxito, Carulla y Surtimax.

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Esta nueva oferta, que se da luego de que hubiera movimientos importantes en la negociación, representa un incremento del 30 % en el valor de las acciones con respecto a la oferta original presentada en junio, donde se ofrecieron 836 millones de dólares por el 96,5% de las acciones, la cual fue rechazada.

La nueva oferta ejerce una mayor presión sobre GPA y su empresa matriz francesa, Casino Guichard-Perrachon, quienes tomaron la decisión de vender su participación en Grupo Éxito debido a su elevada deuda actual, que supera los 7.000 millones de dólares. Para llegar a acuerdos más favorables con sus acreedores, han tenido que deshacerse de algunos activos.

Según informes, Gilinski y GPA, que recibió otras ofertas multimillonarias, deberán alcanzar un acuerdo preliminar a fines de agosto. El empresario colombiano muestra confianza en concretar el trato, especialmente considerando que las acciones de GPA han experimentado un aumento del 30 % en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Por su parte, Casino se encuentra a la expectativa ante la posibilidad de un cambio de propietario, ya que el inversionista checo, Daniel Kretinsky, ha surgido como un actor en el proceso de adquisición. Kretinsky, reconocido por su participación en el sector energético, podría inyectar 1.200 millones de euros (alrededor de 1.300 millones de dólares) a Casino para mantener operativas sus operaciones en Francia, luego de recibir el apoyo de la junta directiva.

Sin embargo, en este proceso, Casino deberá sacrificar su posición predominante en el sector de supermercados en América Latina. El grupo empresarial tiene la intención de vender todas sus participaciones en la región, incluyendo cadenas de supermercados en Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, con el objetivo de reducir su deuda a la mitad.

Sea cual sea el resultado de la venta de Éxito, ya sea a Gilinski u otro empresario, la decisión de GPA y Casino de vender su participación marca el cierre de un capítulo significativo para la marca desde que el grupo francés asumió su control en 1999. En caso de que Gilinski logre cerrar el acuerdo con Casino, tomará las riendas de una marca que, al cierre del primer trimestre de 2023, reportó ganancias por 5,4 billones de pesos y un crecimiento del 18,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Éxito cuenta actualmente con 209 puntos de Almacenes Éxito, 107 de Carulla, 56 de Surtimayorista y 60 de Super Inter. Además, ha establecido diversas alianzas estratégicas, incluyendo una con la plataforma Tuya, donde se alojan actualmente alrededor de dos millones de tarjetas de crédito, con un valor total de 4,1 billones de pesos.