ISA completa emisión de acciones preferenciales en su filial de Brasil y fija aumento de capital sujeto a aprobación

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) anunció el cierre exitoso de la oferta pública de nuevas acciones preferenciales de su filial ISA Energía Brasil S.A., una empresa dedicada al sector de transmisión de energía en Brasil. Según la información compartida, este proceso se realizó siguiendo el régimen de registro automático proporcionado por la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), organismo regulador de valores en el país, y estuvo enfocado exclusivamente en los actuales accionistas e inversionistas profesionales. De esta manera, ISA y su filial cumplieron con los requisitos regulatorios y restringieron el acceso a la emisión solo a los grupos definidos por la normativa.

En cuanto a los términos económicos de la operación, el Consejo de Administración de ISA Energía Brasil determinó fijar el precio de cada acción en 27 reales brasileños, de acuerdo con los resultados del proceso de bookbuilding, que es el mecanismo mediante el cual se determina el precio de colocación de una emisión de acciones a través del análisis de la demanda de potenciales inversionistas. Como resultado de este proceso, se estableció un aumento de capital social por un monto de 1.199.999.988 reales brasileños, mediante la emisión de 44.444.444 acciones preferenciales. Sin embargo, este aumento de capital social aún debe ser aprobado formalmente por la Asamblea General de Accionistas, cuya reunión se convocó para el 24 de julio.

ISA también puntualizó que, tras finalizar la oferta pública, su controlada ISA Capital do Brasil S.A. —sociedad que ostenta la condición de accionista mayoritario de ISA Energía Brasil— no recibió adjudicación de acciones en esta ocasión. Esto sugiere una distribución específica en la que otros inversionistas participaron activamente en la compra de los nuevos títulos emitidos, mientras que el principal accionista mantuvo su posición.

Por último, la compañía informó que se espera llevar a cabo la liquidación de la oferta para el 28 de julio de 2026, una vez que hayan sido completados los trámites y procedimientos propios de este tipo de operaciones financieras. Hasta entonces, ISA indicó que comunicará oportunamente al mercado cualquier novedad relacionada con la operación, manteniendo así informado al público y a los actores interesados sobre el desarrollo de la transacción.

¿Cómo fue el proceso de emisión de acciones de ISA Energía Brasil y cuáles fueron sus condiciones?

El proceso consistió en una oferta pública dirigida únicamente a los accionistas actuales y a inversionistas profesionales, bajo el esquema de registro automático ante la Comissão de Valores Mobiliários. El precio por acción se fijó en 27 reales brasileños, y el aumento de capital social quedó establecido en casi 1.200 millones de reales, con 44.444.444 acciones preferenciales emitidas, sujeto a la aprobación de la Asamblea de Accionistas.

¿Cuándo se realizará la liquidación de la emisión de acciones de ISA Energía Brasil?

Según la información de ISA, la liquidación definitiva de la oferta pública de acciones preferenciales está programada para el 28 de julio de 2026, una vez que se cumplan todos los procedimientos necesarios para este tipo de transacciones en el mercado brasileño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.